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            年內可轉債發行規模即將突破1000億元 首只券商可轉債上市 首日漲幅為7.88%

            2022年05月11日 07:13    來源: 證券日報    

              記者 周尚伃

              近年來,可轉債正逐漸成為上市公司再融資的重要選項之一。Wind數據顯示,按發行日統計,今年以來已有45家上市公司發行可轉債,發行規模合計957.41億元,占A股再融資(定增、配股、可轉債)總規模的比例為35%。

              5月10日,今年以來首只券商可轉債中銀轉債(中國銀河)上市,首日漲幅為7.88%,收盤價為107.88元,轉股溢價率為23.84%。中銀轉債的發行總額為78億元,位列年內可轉債發行規模第四,其向原A股股東優先配售57249.5萬元,占發行總量的7.34%;向網上社會公眾投資者實際配售70.916億元,占發行總量的90.92%;主承銷商包銷13590.5萬元,占發行總量的1.74%。

              從募集資金用途來看,中國銀河A股可轉債擬不超30億元用于投資交易業務、擬不超30億元用于資本中介業務、擬不超10億元用于投行業務、擬不超8億元用于補充其他營運資金。

              十年來,可轉債市場募資總額超100億元的上市公司共有18家。其中,有14家來自銀行、保險、券商。目前,浙商證券的可轉債申請也獲證監會核準,擬募資總額不超70億元。

              2019年至2021年期間,中證轉債指數維持了三年的上漲,年漲幅分別達25.15%、5.26%、18.48%。今年一季度,可轉債市場持續震蕩,中證轉債指數跌幅為8.36%,公募基金對可轉債的持倉市值略有下降。Wind數據顯示,今年一季度,公募基金持有可轉債的總市值為2548.47億元,較2021年四季度減少56.63億元,降幅為2.18%。二季度以來,中證轉債指數跌幅為1.24%。

              從投資角度來看,天風證券研究所固定收益首席分析師孫彬彬表示,目前轉債估值并不過于昂貴,只是性價比弱于歷史。一方面,剔除異常標的影響的轉債估值可能已經階段性觸底;另一方面,轉債估值水平依然高于歷史,雖然考慮信披政策變動、增量配置需求,高估值有剛性,但性價比的確有所犧牲。隨著權益市場逐步企穩,不排除高平價轉債可能回到前期偏高估值的狀態。

              截至5月10日,405只可轉債的平均轉股溢價率為60%。藍盾轉債轉股溢價率最高,達702.7%。當前,全市場已有6只低于100元的可轉債,券商可轉債價格普遍在100元左右。其中,財通轉債為103.49元,華安轉債為106.47元,國君轉債為109.9元,長證轉債為110.5元,轉股溢價率分別為70.88%、57.68%、43.5%、44.03%,債性較強。

              東興證券非銀金融行業首席分析師劉嘉瑋在接受《證券日報》記者采訪時表示,“可轉債要看對正股的預期如何,當實時價格和轉股價格有超過轉股成本的價差優勢,或才有投資價值。”

            (責任編輯:田云緋)


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            年內可轉債發行規模即將突破1000億元 首只券商可轉債上市 首日漲幅為7.88%

            2022-05-11 07:13 來源:證券日報
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